À propos de AEG Patrimoine

Comment prendre les bonnes décisions, dans quel ordre agir et avec quel niveau de risque ? Sans vision globale, vos choix peuvent manquer de cohérence et perdre en efficacité. C’est pourquoi nous croyons qu’un bon conseil patrimonial commence par une compréhension fine de votre situation. Chez AEG Patrimoine, nous prenons le temps d’analyser votre environnement personnel, professionnel, fiscal et financier, afin de poser des bases solides avant toute préconisation.

Notre approche en gestion de patrimoine

01Une analyse patrimoniale complète et documentée

02Des préconisations adaptées à vos objectifs réels

03Un suivi dans le temps, avec des ajustements maîtrisés

Nos valeurs

Transparence

Chaque recommandation est expliquée en toute clarté. Les solutions proposées le sont sans jargon inutile, avec une vision objective des garanties, des coûts et des limites, afin de vous permettre de décider en toute confiance.

Rigueur

L’analyse des besoins, la sélection des contrats et le suivi dans le temps sont menés avec méthode et exigence. Chaque situation est étudiée avec précision pour apporter des solutions fiables, adaptées et durables.

Pédagogie

L’accompagnement repose sur l’écoute et la vulgarisation des notions complexes, pour rendre chaque choix plus simple, plus lisible et pleinement maîtrisé.

Élodie Gallois - La fondatrice

Le cabinet s’appuie sur le parcours d’Élodie Gallois, conseillère en gestion de patrimoine. Forte de plus de 20 ans d’expérience dans le crédit et la finance, elle a construit son expertise au sein d’établissements reconnus. Elle est membre de la CNCEF et membre du groupement Les Associés, gages de sérieux, de conformité et d’accès à des solutions patrimoniales rigoureusement sélectionnées.

Elle a exercé pendant plusieurs années comme conseillère particuliers et professionnels au Crédit Mutuel, avant d’évoluer vers la gestion de patrimoine au sein de structures spécialisées telles que Gan Patrimoine, LCL Banque Privée et l’UFF . Titulaire d’un Bac +4 en commerce, elle a naturellement orienté son parcours vers un métier réunissant conseil, stratégie et accompagnement de projets patrimoniaux.

Ce parcours lui permet d’avoir une vision transversale, à la fois technique et concrète, au service de vos projets.

Nos accréditations

Notre activité est strictement encadrée et s’inscrit dans un cadre réglementaire exigeant. Elle repose sur des habilitations officielles et sur une appartenance à des réseaux professionnels reconnus, garants du sérieux, de la conformité et de la qualité du conseil délivré à nos clients.

L’habilitation AMF encadre strictement notre activité de conseil en investissements financiers.

01Elle vous apporte des garanties concrètes :

un haut niveau de protection de l’épargnant,
des obligations de transparence et d’information claires,
des solutions systématiquement adaptées à votre situation et à vos objectifs.

02Le statut IAS encadre notre intervention en matière d’assurance. Il vous apporte un cadre clair et sécurisant :

des recommandations formulées dans un cadre réglementaire strict,
une analyse préalable et personnalisée de vos besoins,
une traçabilité complète des préconisations,
des solutions adaptées en matière de prévoyance, retraite et assurance-vie.

Nos partenaires

Questions fréquentes sur notre accompagnement

Notre cabinet accompagne aussi bien les particuliers que les professionnels, entrepreneurs et indépendants. Chaque accompagnement est adapté à la situation personnelle, professionnelle et patrimoniale de nos clients, avec une approche globale et structurée.

Le premier rendez-vous est un temps d’échange et d’écoute. Il permet de comprendre votre situation, vos objectifs et vos priorités. Cet entretien pose les bases d’une relation de confiance et d’un accompagnement cohérent, sans engagement immédiat.

Oui. Vous bénéficiez d’un interlocuteur dédié tout au long de votre accompagnement. Cette proximité favorise la continuité des échanges, une meilleure compréhension de vos enjeux et un suivi plus efficace dans le temps.

Oui. Le suivi fait partie intégrante de notre démarche. Il permet d’adapter les stratégies mises en place aux évolutions de votre situation personnelle, professionnelle, fiscale ou réglementaire.